株式ポートフォリオ管理・資産配分シミュレーション

保有資産を見える化。自分の方針で、ポートフォリオを整える。

ポトなおは、保有株の評価額・損益・年間配当見込みをまとめて確認できる資産管理Webアプリです。CSV取込や手動登録に対応し、自分で設定した目標配分に沿ったリバランスをシミュレーションできます。

ポトなおの株式ポートフォリオ管理画面。評価額、損益、年間配当見込み、資産構成を表示。
画面イメージ

FEATURES

ポトなおでできる3つのこと

01 見える

資産の今を、ひと目で。

保有株の評価額・評価損益・年間配当見込みをまとめて確認。資産構成を見える化し、現在の株式ポートフォリオを把握できます。

  • 現在評価額
  • 評価損益
  • 年間配当見込み
  • 資産構成

02 整えられる

自分の方針で、配分を整える。

対象銘柄と目標配分を自分で設定。追加投資やリバランスによって、資産構成がどう変わるかをシミュレーションできます。

ポトなおのリバランスシミュレーション画面イメージ。現在・調整後・目標の資産配分を比較。
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03 続けやすい

資産の管理を、無理なく続ける。

CSV取込や手動登録に対応。複数の証券口座の保有情報を整理し、日々の資産管理を続けやすくします。

証券会社のCSVから保有銘柄を取り込む画面。
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まずは、今のポートフォリオを整理するところから。

保有している資産を見える化し、自分の方針で管理を始めましょう。

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